(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
分为理论知识考试和专业技能考核,可参加培训， 该职业培训鉴定使用《企业信息管理师国家职业资格培训教程》，该教程由劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心组织编写，是企业信息管理师全国统一鉴定考试的唯一指定培训教材。相关学习资料：1、《企业信息管理师国家职业标准（试行）》 中华人民共和国劳动和社会保障部制定 出版社：中国劳动社会保障出版社 统一书号：155045？44 定价：6.00元 2、《企业信息管理师国家职业资格培训教程》 劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：机械工业出版社 书号：ISBN7-111-13007-3 定价：58.00元（上册）、90.00元（下册）