投资方向: 作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券
投资理念: 积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资
投资策略: 采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法
投资基准: 债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%
选股基准: 本基金遵循价值投资的理念,主要投资于具有下列特征的股票:(1)市盈率低于上证指数平均市盈率且现金流量大于零的绩优股;
(2)过去三年的平均现金分红率高于市场平均水平
业绩比较基准:债券指数 x 65%+中信综合指数 x 35%
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、适度收益
短期债券基金与货币基金区别在于投资品种,债券基金投资股票和债券,货币基金投资国债和债券。
南方宝元债券基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。