1、美股反着买,别墅靠大海大A继续强势。这周美股因为通胀和加息大幅下杀,今天大A继续逆势上攻。原因之前多次提过。疫情和防控措施的原因,我们的经济周期领先了半年左右,去年下半年开始就是一个向下的周期,五一好转之后,就是触底的过程。上半年政策一直是宽松的,而且财政和货币政策都有越来越宽松的趋势,随着疫情的回落和核酸常态化之后,有望开启一轮新的经济小周期,而美G从周期顶部有开始向下的趋势。市场交易的是预
1、“美股反着买,别墅靠大海”
大A继续强势。这周美股因为通胀和加息大幅下杀,今天大A继续逆势上攻。
原因之前多次提过。疫情和防控措施的原因,我们的经济周期领先了半年左右,去年下半年开始就是一个向下的周期,五一好转之后,就是触底的过程。
上半年政策一直是宽松的,而且财政和货币政策都有越来越宽松的趋势,随着疫情的回落和核酸常态化之后,有望开启一轮新的经济小周期,而美G从周期顶部有开始向下的趋势。
市场交易的是预期,看的是未来的基本面,有预期,就有希望,这就是大A和美股开始一个向左,一个向右的原因。
2、持股待涨
放水无熊市。感谢GD证券千金买马骨,5连板引爆市场情绪,赛道股打开了估值空间,新高、翻倍。
大部分白马突破压力位,或快突破了,食品饮料可以下周重点关注,很可能就要突破了。
资金慢慢有点开始全面做多的感觉。不少大票刚起势,银保权重还没怎么启动,还谈不上结束,维持短期震荡向上的判断。
趋势不破,持股待涨。
3、新能源继续爆发
国家能源局公布1-5月电力工业统计数据,5月我国光伏新增装机6.83GW,环比+86%,同比+141%;1-5月新增装机23.71GW,同比+139%。4/5月新增装机同比增长均在100%以上,超预期。
欧洲天然气价格继续上涨,海外承受涨价的能力进一步提升,维持前面的观点,光伏因为硅料涨价的负反馈会到来,但没有前几次那么大,大跌或连续下跌可以考虑低吸。
新能源汽车继续反弹,宁王发布麒麟电池,据说比4680大圆柱带电量高,叠加定增落地,继续上涨趋势。新能源汽车前5月累计销量同比超过100%,购置税减免取消的政策也要延迟,最困难的时候过去了。
CXO继续弱势,本来也走上反弹趋势,药明大额定增和减持实在恶心,人气都被打散。
消费复苏,白酒不错,马上要突破压力位了。茅王股东会,董事长暗示调产品结构变相涨价,大涨。爱尔继续上涨趋势,通策也有反弹迹象。角膜塑形镜拟放开二级以上医疗机构验配资质,欧普先涨为敬。
消费复苏逻辑通畅,下半年机会更大,等待轮动。