美股降息可以投资吗，美股降息可以投资吗现在

mandy • 2023年08月12日 am 4:58:57 • 美股资讯 • 阅读 0

由于美元的国际货币特点，美联储降息初期可能会刺激一下股市，但是随着利率降低，美元向国际借出的规模将放大，国际套利资本也会随着利差减小而流出美国，美股的风险反而会大增，美股下跌的概率反而会增加

老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于美股降息可以投资吗和美股降息可以投资吗现在的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享美股降息可以投资吗以及美股降息可以投资吗现在的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

市场预计美联储年内降息概率降至52.6%，对美股有什么影响？
鲍威尔鹰派降息导致美股大跌，好好的降息却弄巧成拙，是不是一次失败的降息行为？
如果美联储9月再次降息，还会推高美股吗？
如果美联储6月份降息，美股还会继续上涨吗？

市场预计美联储年内降息概率降至52.6%，对美股有什么影响？

美联储年内降息概率降低至52.6%，这是因为美联储的升降息的条件主要依据是三点：经济增速、通胀率、就业。由于美国股市处于历史新高区域，风险敞口扩大，为了加强风险控制，所以美联储的升降息又加入了股市风险控制这个因子。因为美国目前就业数据优良，失业率处于历史低位，通胀又有所抬头，尤其是股市风险非常高，所以美联储缺乏降息条件，因此降息概率非常低。

一般人认为，美联储只有降息才会推动股市上涨，其实这是一个错误的看法，这是对国际货币的运行规律不理解。

由于美元是国际货币并且占有率为世界第一，所以当美元降息时，贷款利率下降，这样反而利于美元流出美国，资本的流出，反而不利于股市上行。

反之，当美联储加息时，美元是回收的过程，同时，因为存款利率的提升，国际资本就热衷于流入美国通过利差套利，这是一个资本向美国流入的过程，反而容易推升美股上行。例如美国本轮的股市牛市，期间美联储加息九次，但是股市依然不断上涨，目前处于历史高位，这和美元的国际货币流动特点是密切相关的。但是加息也有极限，过多的加息肯定也会打压股市，目前美联储加息就处于这样的临界点上，所以特朗普担心股市大跌，影响自己的连任，多次阻止美联储加息影响股市，导致美股目前一直在高位徘徊，这对美国经济的风险控制非常不利。

由于美元的国际货币特点，美联储降息初期可能会刺激一下股市，但是随着利率降低，美元向国际借出的规模将放大，国际套利资本也会随着利差减小而流出美国，美股的风险反而会大增，美股下跌的概率反而会增加。目前不降息，对美股来说利大于弊，不然美股会因降息而中短期走向泡沫化，之后易引发金融危机。

鲍威尔鹰派降息导致美股大跌，好好的降息却弄巧成拙，是不是一次失败的降息行为？

这一次降息，是绝对诡异的。

首先美国的基本面还算不错，除了制造业以及住房投资比较差以外，其他的，比如说就业率，消费等等都算不错，问题就在于：既然不错你降什么息？

什么叫降息？降息就是降低存款和贷款的利率。

降息有什么后果？

当银行存款利息降低了，人们就不愿意把钱存入银行了，人们可能就把钱去投资或者消费。

当银行贷款利息降低了，企业就更有动力去贷款了，因为贷款成本更低了。

可以看出，降息是鼓励人们去消费，去投资，去贷款，在经济上我们我们一般视为“刺激经济”。

为什么要刺激经济？

一般情况下，经济不好的时候，国家会降息，让经济恢复活力。

特朗普不是说美国经济好的很吗？

对啊，这就是问题所在啊，既然经济那么好，为什么还要降息刺激经济呢？难道不怕形成泡沫吗？

那么原因可能只有两个

第一，鲍威尔顶不住特朗普的压力。

第二，美国经济有重大隐患。

虽然理论上说，美联储主席不归美国政府管，特朗普无权对鲍威尔指手画脚，但是大家也都知道，“理论上”那是“理论上”，理论上你也可以拒绝加班，理论上你也可以要求5天八小时工作制，你要真为这个打官司，劳动部门也支持你，问题在于：你敢么？

鲍威尔目前情况便是如此，他明知道目前美国经济不能再继续泡沫下去了，道琼斯在2007年的时候14000点，结果泡沫做大，然后2008年金融危机，戳破泡沫，直接跌破了一万点，美股跌的惨不忍睹，道琼斯现在是27000多点，谁敢说这不是泡沫？

2017年的年底，美国政府搞了规模最大的减税，减税是好事，减税企业更有钱了，问题来了，美国企业把减税得到的钱用到哪里去了？

如果是用到研发，生产，投资，这也没什么。

结果在2018年，美国股市出现了史上规模最大的股票回购，达到了8060亿，远远超过历史上次高的2007年的5900亿，而股票回购，最得益的是公司管理人和大股东。

所以现在问题就在于，美国企业已经把钱花出去了，已经搞了股票回购了，现在美股怎么办？

企业有现金在手的时候，那倒也没什么，现在钱花出去了，一旦公司需要用钱，那怎么办？

卖股票，可是美股已经历史新高了，公司股票被集中在公司手里，公司如果抛股票，谁会接啊？没人会接，这样流动性就没有了。

鲍威尔的的降息导致一批钱又被释放到市场上来，按道理说，市场上有了更多的钱，会推动股市继续上升------结果诡异的一幕发生了，股市下跌了。

为什么？

那就只能解释为一条：市场对于鲍威尔有更高的预期，本来要降息50个基点，结果鲍威尔只降息了25个基点。

换言之，市场需要更多的钱才能维持这个泡沫。

别忘记了，2006年到2007年，当时美国利率为5%。后来出现08金融危机，美联储手里有子弹，美联储连续降息，连续降了10次，直接把5%降到0%。对于经济危机问题，美联储可以开十枪。

而对于现在的美国，利率就2%到2.25%，也就是说，一旦出现金融危机，美联储只能开四枪。

这个自08金融危机以来的大泡沫，终于有一天会破的，只是希望他破的那一天，不要殃及的无辜。

如果美联储9月再次降息，还会推高美股吗？

美联储9月大概率降息，如果降息幅度足够大，美股可能会因此上涨；但是更多的可能是，美联储会选择较小幅度，但是持续的降息周期，来维持美股延续当前市值。

我在之前的文章中对此详细分析过，这里简述观点：

第一，美股的风险来自于与经济实体走势相背离，因此降息无法从根源上解决美股下跌的风险，即使现在大幅度降息，暂时推高美股，未来美股下跌风险还是存在。但同时，大幅度的降息可能导致美股的风险泡沫进一步提高，为将来的危机积聚力量。

第二，美联储最理想的解决方案，是通过连续不断的合理降息，延续美股的市值维持，保证投资资金在降息预期下不集中撤离，延续美股危机爆发的时间，因此小幅降息维持降息周期是更合理的选择。

第三，小幅降息无法支撑美股大幅度上涨，同时美股上涨的动力已经减弱，经济增长和回购都无法再支撑美股的继续大幅上涨了，因此可以判断美股的高点已经过去，确定在7月的接近27400左右的位置。以后美股将持续下行趋势，但会在降息预期下维持波动。

因此，美股恐怕恢复上涨的可能性不大了，美联储降息能保证现有市值就已经是很大努力了。

如果美联储6月份降息，美股还会继续上涨吗？

如果6月份美联储降息的话，美国不会继续上涨，反而有可能直接进入熊市。其实美联储降息对美国股市来说并不是什么利好，我们可以这样理解，美联储越早降息，代表美国经济问题越严峻，因此呢，美联储提前降息说明美国经济问题越严重，美联储如果6月份降息的话，美股不会继续上涨，反而有可能进入熊市。我们可以从以下几个方面考虑：

1.美联储降息释放了流动性，但是会刺激更多的国外资本会外逃

美元升值周期期间，大量的国际资本为了避险，流入美元资产。当美元升值周期结束，美元由升转降时，国际资本就会大量流出，美元降息释放的流动性，远没有国际资本的体量大，因此说美联储降息对美股来说并不是什么好事。

2.美联储降息说明美国经济到了十分严峻的地步

美联储制定货币政策的标准是美国经济，如果美国经济很强劲的话，美联储绝对不会降息，反之，如果美联储降息，说明美国经济已经到了十分严重的地步，因此说，如果美联储6月份降息的话，美股不但不会上涨，反而有可能进入熊市。

结论：美联储虽然对外释放鸽派言论，但是很显然，美国经济还没有到让美联储降息的地步，现在只是在玩预期游戏而已，相当于画饼充饥。如果美联储真的在6月份降息，说明美国经济已经到了十分严重的地步。如果美国经济形势都已经十分严峻。美股还会上涨吗？即便美联储释放流动性，但是能抵得过国际资本的体量吗？因此，如果美联储6月份降息，美股不会继续上涨。

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