《SolanaPay和Web3支付的未来》《深入研究Avalanche与Subnets》《下一场硬仗：以太坊扩容之战》《质押聚合器在PoS时代的重要性》《Cosmos洞察：重点专注于互操作性》《稳定币
前言
2020年，加密货币行业出现DeFiSummer。2021年，比特币和以太坊创下历史新高，随后NFT开始流行。每个人都对2022年的区块链充满了期待。但此时此刻，回头看，我们发现过去一年加密货币行业非常坎坷。
2022年初，为应对通胀，全球多个国家的货币和财政政策开始收紧，宏观经济环境持续恶化。加密货币领域也难以独善其身，Terra生态在年中迅速解体。一些大型机构(如三建资本、Celsius、Blockfi等。)也经历过连锁清算和破产。FTX/阿拉米达最近的雷电风暴导致大量客户遭受重大损失，区块链市场继续波动。
尽管宏观环境形势严峻，但从业者表现出了令人钦佩的毅力和斗志。开发者不断推动创新，BixinVentures等投资人也在不断发掘优秀项目，投入大量资金支持行业发展。。艰难的一年即将结束，必信创投将回顾近期的投资组合，进一步沉淀投资原则，提醒自己不忘推动行业发展的初心和使命。坚持"的投资原则。分散化"，"禁止进入"和"自治"。。我们认为，去中心化技术可以加强个人对数据等资产的所有权。随着技术的进步，治理和决策的权力也将从集中的参与者转移到更广泛分散的人群中，充分激发个人的创造力和参与性。根据核心原则，我们重点关注以下方向：
推动Web3网络大规模应用的基础设施项目
具有可持续经济模式、吸引数十亿活跃用户的创新工具和应用
作为投资公司，我们将与创始人共同成长，利用我们在亚太地区的专业知识和资源，帮助创业团队发展，包括全球扩张。
区块链基础设施包罗万象，内涵丰富。但是他们最终想要实现一个目标：如何抽象底层的区块链基础设施，以便最终用户可以'；感觉不到它的存在。应用程序将促进大规模用户使用区块链，区块链基础设施的目标是确保这些应用程序的各种需求能够得到满足。
l1s
第一层是所有其他应用的基础，在未来将继续引起我们的兴趣。在过去的一年里，我们投资了：
(1)支持Move语言的两个公链：Aptos和Sui，团队来自Diem团队，技术积累深厚。我们用Move语言孵化了第一个有POW共识的公链Starcoin，在这个过程中获得了很多经验。并利用这些宝贵的经验部署和分配开发者资源，支持这两个生态系统的发展。
(2)隐私公链Mina正在为Web3构建一个具有隐私功能的安全层，降低了节点参与者的计算要求。，从而增加了权力下放的程度。
(3)我们还参与了Scroll的融资，Scroll是一个基于ZK-rollup技术的L2生态系统。我们相信零知识证明技术将是实现不可信隐私的关键。
(4)为了大规模扩展数据可用性层，我们投资了子空间网络，这是一个高度可扩展的模块化区块链，是跨生态系统构建者的共享基础设施层。
我们还致力于研究各种L1区块链，以帮助我们了解这一细分市场。你可以通过上面的超链接了解更多。
考虑到每个区块链设计的不同侧重点，我们认识到有许多不同的区块链扩展方法：
(1)以太坊L2提供了比L1更便宜更快捷的替代方案，并且保留了去中心化的属性。当然，如果用户愿意，他们可以选择直接在L1上结算。
(2)宇宙区块链的设计注重互操作性，从而诞生了应用链生态系统。每个应用链运行自己的一套验证器来管理经济安全，并通过区块链间通信(IBC)协议连接。
(3)2021年索拉纳、雪崩、露娜交替层的出现，以及投资者'；对Aptos和Sui的强烈兴趣，这两个新的公共链是基于Move语言开发的。这也显示了业界'；美国对高性能、高吞吐量和低成本区块链的需求。
中间件
随着底层区块链的发展，我们预见会出现一些新的趋势，可能会在以下细分领域带来机会：
(1)网络状态将增长，需要更多的管理
(2)它将以更大的安全性增加链条上的经济价值
(3)与Web2世界更强的连接将促进数据更方便地从线下转移到线上
。(4)用户希望在不同的区块链之间安全地转移价值，对互操作性的需求将会增加
(5)更好地自理个人资产
因此我们认为，去中心化存储解决方案、去中心化质押解决方案、免许可Oracle机器、不可信桥和非托管钱包解决方案将分别在这些趋势中发挥重要作用。
因此，我们投资了：
(1)Arweave，一种利用空闲磁盘空间的分散式存储网络
(2)SwellNetwork，一种非托管的、流动的ETHpledge协议
。(3)Switchboard，一个免许可的Oracle，允许从任何API创建高性能数据源
(4)LayerZero，一个支持跨链通信的全链互操作性协议
。(5)GnosisSafe，允许多种签名方案的数字资产管理平台
(6)MesonNetwork，Web3上的带宽市场，专注于低成本整合和货币化长尾用户的闲置带宽资源。
(7)多方计算(MPC)和可信执行环境(TEE)的技术提供商Safeheron，可以提高托管安全性
(8)Bitkeep，去中心化多链数字货币钱包。，致力于为用户提供安全便捷的一站式数字资产管理服务
(9)BloXroute，一个高性能、全球分布的区块链传输和内容分发网络。与CDN类似，BloXroute创造了BDN技术。，为以太坊和BSC上的Defi交易商提供BDN服务，加速链条上的交易。
我们进一步孵化了：
(1)OneKey，Ledger和Trezor的替代硬件钱包解决方案
。(2)MPC钱包Openblock允许用户通过社交方式恢复账户，无需保留助记符。
另一个值得关注的领域是链上的那些数据处理项目，比如索引服务和API调用。这些对于应用开发者来说非常重要。
回到应用层，我们认为在底层逻辑中，以用户为中心的设计和增值应该是核心。类似Web2的消费类应用，在迭代其产品UI/UX后，逐渐被大规模采用。我们认为Web3应用程序需要让用户体验尽可能的无缝和直接。例如，新用户体验中的困难可能包括：加密资产的获取、应用程序注册过程以及需要多重签名验证。最值得注意的是，无法在移动设备上与大多数应用进行交互是一个巨大的痛点，这导致了与现有用户群的不兼容。第一波
defi
defisummer说明了这类产品的实际需求。然而，大众市场可用性仍然是一个尚未解决的关键问题。
毫无疑问，人们'；美国对分散交易所的需求正在增加，尤其是在集中交易所激增之后。目前，大多数交易都在CEX进行。，只是因为他们更有空。在这种情况下，下一波DeFi产品需要有类似或更高的可用性，以吸引更多用户，尤其是非加密原生用户。
因此，我们投资了：
(1)Driftprotocol，Solana上的高性能分散式交易所，它将取代CEX上人们执行交易和互换的方式。即将发布的Driftv2版本将包括几个新产品，如现货掉期和贷款。
(2)Pontem是Aptos上的开发工作室，它推出了DEX？Liquidswap和PontemWallet等产品。PontemWallet是一款以消费者为中心的钱包，不仅用户体验好、成本低，而且无缝集成了Aptos生态系统中的大部分应用。
衍生物
相同。我们认为衍生品的连锁化和去中心化是未来。潜在的问题是，缺乏成熟的基础设施使得这些应用像集中式应用一样蓬勃发展。如前所述，基础设施层面取得的进展可能成为分散化衍生品发展的转折点。
因此我们投资了：
(1)ArrowMarket上的去中心化金融市场期权协议，旨在使整个期权交易渠道民主化(从做市到经纪到清算结算)。
(2)RageTrade，Arbitrum上最具流动性的ETH永续交易平台和稳定的货币农场。值得注意的是，狂怒交易是由零层支持的。这使他们能够统一多个链的流动性。
(3)StructFinance，一个衍生平台，为用户提供了一种定制利率产品的方式，并将其与生态系统中可用的其他产品相结合。构建高质量的结构化产品。
稳定货币
分散经济需要分散的稳定货币。LUNAstorm不仅宣布了算法稳定货币的终结，也进一步强调了市场对真正去中心化稳定货币的需求。。虽然稳币模式存在不同程度的去中心化，但我们相信行业会不断创新，努力实现这一终极目标。
因此，我们投资了：
Thala，这是一个稳定的货币协议，超额抵押，收益稳定。，背后是链条上的一篮子资产。其流动性质押衍生品、流动性池代币、存款收据代币和RWA'多样化的抵押品确保了其分散和反审查的性质，而不影响资本效率。游戏
现在我们已经经历了上一波支持加密货币的P2E游戏，我们相信下一波游戏将专注于通过使用区块链技术来增强游戏体验，无论是在游戏资产所有权还是互操作性甚至是电子竞技领域。
因此，我们投资于：
(1)榴霰弹，一款基于雪崩的3A第一人称射击游戏即将推出。该游戏由下一代社区驱动的工具支持，并建立在区块链上，以提供真正的所有权。
(2)StarAtlas，下一代游戏元宇宙，结合了最先进的区块链、实时微积分、多人视频游戏和去中心化金融技术。
(3)午夜长青，针对不同用户的一系列AAA自制和第三方游戏平台。他们试图以一种增强体验的方式将NFT融入经典游戏体验。NFT我们仍然处于NFT发展周期的早期阶段。第一次皇家NFT热潮始于2021年的亲民党。NFT将进军艺术、音乐、体育、流行文化、品牌等领域。同时，它将促进下一波主流消费者的采用，分散数字资产所有权的重要性将被更广泛地接受。
因此，我们投资了：
下一代Web3体验平台“少而远”，该平台将包括NEAR生态系统中的其他项目，如NFT、DeFi和游戏。
社交
现在是Web3取代目前社交媒体平台的最好时机。数据所有权、可移植性、透明性和反审查性使得Web3社交赛道的头部项目越来越引人注目。此外让用户真正拥有内容，将改变当前平台和内容创作者之间的权力结构。
我们投资了：
Solcial，一个基于Solana的去中心化社交网络。。Solcial允许任何人在完全没有许可的情况下分享内容，避免了审查，并以公平的方式回报用户和内容创作者。
Planet，一个免费的开源工具，用于发布和跟踪网络内容。。Planet不依赖集中式服务器，而是使用IPFS进行点对点内容分发。
生活娱乐
Web3可以帮助人们以更有创意的方式将生活场景融入娱乐应用。。有了这种数据，就会解锁新的应用场景，面向C端用户的应用也会有新的发展。
我们投资了：
Gritti，一款基于Web3的生活方式社交应用。帮助用户实现锻炼目标，保持健康的生活方式。
《SolanaPay和Web3支付的未来》
《深入研究Avalanche与Subnets》
《下一场硬仗：以太坊扩容之战》
《质押聚合器在PoS时代的重要性》
《Cosmos洞察：重点专注于互操作性》
《稳定币的未来》
《Solana的长期生存能力》
《全面解析Move语言：Web3的Javascript》
《比特币和以太坊的抗审查性》
《GenesysGo：被人忽视的Solana上重要的基础设施提供商》
《BixinVentures：为什么我们投资Mina》
《永续交易的变革者：DriftProtocol》
《Structure.fi：通过代币化将股票，ETFs等现实资产带入区块链》
《投资组合分析：Switchboard》
BixinVentures大约在18个月前开始用自有资金热情投资，目前在中国、美国、新加坡和东欧拥有20多名员工。。我们和优秀的创始人站在一起，参与他们的融资。我们希望在市场进入萧条阶段，创业团队专注于应用开发的情况下，继续支持更多的创业团队。我们也为内部研究团队的发展感到自豪，并从中受益。，使我们成为该领域更好的投资者。
展望2023年，我们希望为我们现有的投资组合提供更有针对性的帮助，并将积极寻求和聘请投后经理，以获得内部支持。
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