虽然SaaS这种在AI时代有天然信息积累优势的赛道已被提及，但作为信息提供方最下游的用户端，却更需要被保护隐私和数据资产变现的权利
4月首个交易日，公募实际单日净值与依据持仓估算值的偏差，证明了规避一季报后的调仓TMT动作开始；40%的交易拥挤度以及龙头花式减持，在创新高的大阳线后让卖方表示不影响长期产业周期；直到ChatGPT心有余而算力不足暂停收费，以及欧洲因隐私信息保护问题开始品控AI，期待已久的分化终于到来。
如果价格反映一切信息，那么资金选择的IT基础设施，以及信息安全和隐私计算，则对应AI时代的算力通胀与垂直信息重估。前者已是资金在盘口堆叠大单的明牌，至于后者中的隐私计算，大多是还未生出盐碱的处女地。类似百融云-W（6608.HK）这种金融SaaS厂商，自然也有待被发掘。
在AI时代，大模型作为生态入口将对移动互联网时代的流量分配重构，让那些过去被压榨但掌握稀缺数据的垂直服务商迎来价值重估。虽然SaaS这种在AI时代有天然信息积累优势的赛道已被提及，但作为信息提供方最下游的用户端，却更需要被保护隐私和数据资产变现的权利。
唐德宗时期的“喜鹊嘴”、雍正焚烧的“百官行述”，换来侍郎们的感激，却也让隐私成为了特权而不是民权。只有对私有财产及信息的充分尊重，才能换来普惠性的产业发展，也是中国经济改革和产业升级历来的痛点——由等级界定权利转为资产界定权利。AI，也不例外。
提供货币流通的借贷，是金融业能够服务于整个经济体的基础，但在金融SaaS厂商行为信息积累的过程中，没有一个用户希望自己曾经的囊中羞涩被写成故事，更不会希望自己提供的个人信息成为免费的慈善池。而对于金融机构来说，信息处理方面存在的风险主要除了涉及用户信息，还有便是机构自身业务积累的数据资产和商业机密泄露。
作为以AI技术为基底的垂直型金融SaaS服务商，百融云创既然面对金融业客户，隐私计算必然是刚需。在以联邦学习为代表的人工智能路径，逐渐取代密码学路径和硬件路径，成为隐私计算的主要方向之后，百融云创自主研发的隐私计算平台Indra便成了护航隐私、助力银行数智化的关键。Indra的整体架构由基础资源层、中间件服务层（管理单元、计算单元、联邦学习）及应用层组成，包含基于OT的PSI和联邦学习两大部分，其支持最大的求交数据量集达到10亿*10亿。
有了对隐私信息的保护，金融业才会有和百融云合作的底气。年报显示，百融云2022年实现营收20.54亿元，同比增幅27%；经调整净利润达2.94亿元，同比增长108%，第一大业务“智能运营与分析”收入同比增幅41%至10.39亿元。其中，“智能运营服务”收入同比增长144%。该业务线就是基于百融云自研的AI智能语音机器人(Chatbot)及算法驱动的智能营销中台。
AI的分化，不应是看空的理由；训练信息的价值重估，也需要隐私的条件；但归根结底，资金的调仓，却从未和其信仰有关。
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